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2023“中國家裝百強(qiáng)裝企走訪調(diào)研”(半程)報(bào)告

  • 2023“中國家裝百強(qiáng)裝企走訪調(diào)研”(半程)報(bào)告
  • 2023-08-17 11:34     來源: 設(shè)計(jì)本     瀏覽量:8187

由全國工商聯(lián)家具裝飾業(yè)商會、中國質(zhì)量新聞網(wǎng)、新浪家居聯(lián)合發(fā)起的中國家裝百強(qiáng)調(diào)研活動從5月26日正式啟動。截止8月10日,先后走訪湖南省長沙市,重慶市,廣東省廣州市、深圳市,北京市,廣西壯族自治區(qū)南寧市,走訪家裝品牌企業(yè)35家,走訪城市樓盤66個,實(shí)地走訪調(diào)研在施工地121個,其中隨機(jī)走訪在施工地53個,涉及家裝企業(yè)46家(含35家定向走訪家裝百強(qiáng)企業(yè))。


2023“中國家裝百強(qiáng)裝企走訪調(diào)研”(半程)報(bào)告


1、家裝行業(yè)市場穩(wěn)定,開發(fā)潛力可持續(xù)且巨大!

在走訪的66個城市樓盤中,交付年限從1996年交付至2023年交付,時間跨度達(dá)27年,其中新交付樓盤(2021年以后交付)29個(主要集中在長沙、重慶、南寧),存量房樓盤37個(主要集中在廣州、深圳、北京)。新房走訪調(diào)研樓棟裝修率(進(jìn)行時)為12.7%,存量房走訪調(diào)研樓棟裝修率(進(jìn)行時)為2.3%。

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從工地走訪調(diào)研狀況分析,新房、尤其是剛需主力戶型(平層,66平米至129平米)裝修比例、需求依然維持在較高位置;存量房中,幾乎各個年代交付的樓盤均存在裝修需求,且裝修內(nèi)容豐富,客單值較高。

從新房、存量房裝修市場空間與潛力來看,中國家裝市場相對穩(wěn)定,開發(fā)潛力可持續(xù)且巨大。

2、家裝市場轉(zhuǎn)向存量房趨勢明顯,在一線城市尤其突出,但在二三線城市毛坯房市場為主的局面還將持續(xù)一段時間,隨之而來的是家裝經(jīng)營模式,產(chǎn)品開發(fā)模式,服務(wù)模式的全面轉(zhuǎn)變。

存量房將改變家裝業(yè)態(tài)和發(fā)展賽道!

一線城市,存量房市場是絕對的主流,新交付盤、尤其是新交付毛胚房樓盤已經(jīng)是屈指可數(shù),但這類樓盤,依然是家裝企業(yè)最美的那一口香餑餑。

在北京、廣州、深圳,家裝市場超過92%的房源為存量房,新房、尤其是毛坯房僅局限在部分回遷房源上,裝企產(chǎn)品已經(jīng)全流程轉(zhuǎn)向存量房市場,包括獲客渠道、獲客方式、設(shè)計(jì)范圍、拆改服務(wù)、材料使用、工藝組合、工期管理、現(xiàn)場施工管理、材料配套方式等,已經(jīng)與之前的毛坯房時代有了明顯改變。

在以省會城市為主的新一線或一二線城市,新交付商品房(含單位房)仍占很大比重,其中長沙占比為84.9%、南寧占比為90.3%,但各城市新房交付數(shù)量持續(xù)下跌且難以扭轉(zhuǎn),新房中精裝房比例也在持續(xù)上升,家裝轉(zhuǎn)向以存量房裝修為主已經(jīng)是不可逆轉(zhuǎn)的趨勢。

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上圖為走訪百強(qiáng)裝企工地調(diào)研照片實(shí)錄

3、家裝市場總體上仍屬于群雄紛爭局面,品牌社會化程度很低,市場集聚度以城市為單位來看同樣很低。所謂內(nèi)卷,是低質(zhì)量內(nèi)卷。

低質(zhì)量內(nèi)卷等同于行業(yè)“自嗨”!

在調(diào)研的城市當(dāng)中,普遍出現(xiàn)了營收規(guī)模上的領(lǐng)軍企業(yè)(品牌),部分城市甚至出現(xiàn)了在營收規(guī)模上一騎絕塵的領(lǐng)先者,比如湖南的點(diǎn)石、千思,重慶的兄弟、唐卡,廣州的靚家居、星藝、華潯,深圳的居眾、名雕,北京的業(yè)之峰、被窩、愛空間、一起裝修網(wǎng),南寧的品匠、中宅等,但是從各地整體家裝市場來看,即使是一騎絕塵的領(lǐng)先者,市場占比也很小,能達(dá)到市占率5%的品牌屈指可數(shù)。

家裝行業(yè)當(dāng)前的競爭確實(shí)非常激烈,但這種競爭主要還是低質(zhì)量發(fā)展層面的競爭,家裝的所謂內(nèi)卷,其真實(shí)內(nèi)容是在以往粗放式經(jīng)營上的內(nèi)卷,更形象一點(diǎn)說,是在習(xí)慣的大碗喝酒、大口吃肉形式上的內(nèi)卷,家裝的三大基本功,設(shè)計(jì)、施工交付、服務(wù)上,大家都做得不好或者不那么好,拉不開差距,沒有了潮水般蜂擁而至的客流,需要狠拼內(nèi)功了,突然大家都覺得不會了,只能停留在價格、供應(yīng)鏈、概念、營銷的肉搏上,在這些領(lǐng)域,家裝內(nèi)卷了,還很嚴(yán)重!

4、行業(yè)市場進(jìn)入門檻依舊很低,各種新勢力持續(xù)不斷涉足家裝行業(yè),且介入形式、介入力度發(fā)生重大變化,行業(yè)發(fā)展生態(tài)出現(xiàn)明顯變化,新勢力已經(jīng)成為改變行業(yè)發(fā)展格局的重要力量!

家裝很重要,尤其是作為渠道、作為家居消費(fèi)閉環(huán)中最關(guān)鍵的一環(huán),非常重要,這是長期以來的共識,二十多年來,各行業(yè)從未間斷過涉足家裝行業(yè)的步伐,比如公裝、房地產(chǎn)、家居賣場、金融、電商、制造業(yè)(尤其是家居制造業(yè))、互聯(lián)網(wǎng)等等行業(yè),只是之前大家嘴里說重視,心里大概率根本看不起這個行業(yè),以為動動手指頭就能重塑、顛覆、再造家裝行業(yè),所以結(jié)果就是一地帶血的雞毛,比如之前公裝領(lǐng)軍企業(yè)金螳螂、廣田、亞廈,定制企業(yè)的歐派、尚品宅配等。

而近五年來,進(jìn)入家裝行業(yè)的勢力發(fā)生變化,一是真正重視家裝行業(yè)了,換個說法,有了那么些敬畏心,二是下場的決心、力度不可同日而語,長期戰(zhàn)略,戰(zhàn)略投入,尊重家裝行業(yè)運(yùn)行規(guī)律,所以,結(jié)果陡然不同,大概率,2023年家裝營收過百億(不是口嗨,是以依法納稅為依據(jù))的企業(yè)將會出現(xiàn),這家企業(yè)肯定不是傳統(tǒng)家裝企業(yè),也不是所謂新勢力,而是堅(jiān)定的以一體兩翼戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn)的融合型新型裝企。

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上圖為走訪百強(qiáng)裝企門店調(diào)研照片實(shí)錄

今年,還發(fā)生了部分裝企聯(lián)手抵制制造業(yè)頭部企業(yè)涉足家裝領(lǐng)域的事件,其實(shí),這也就是個事件,事件并不反映家裝行業(yè)的力量(實(shí)力)強(qiáng)大,而恰恰是家裝行業(yè)有點(diǎn)弱不經(jīng)風(fēng)的表現(xiàn),行業(yè)外勢力進(jìn)入家裝領(lǐng)域不是一天兩天,之前就試過水,結(jié)果嗆得頭暈?zāi)X脹,現(xiàn)在再來,這是市場規(guī)律使然,從工地調(diào)研考察的實(shí)際情況看,制造業(yè)企業(yè)從事家裝所表現(xiàn)出的工地施工交付質(zhì)量、施工現(xiàn)場管理、施工材料使用等方面,與專業(yè)家裝公司、尤其是品牌家裝公司相比,確實(shí)存在差距,真想做好家裝,不是臆想中那么簡單的事,再次嗆水甚至溺水的可能性和以往相比同樣是大概率的存在。

家居新時代,是大家居融合發(fā)展的時代,消費(fèi)者需要的完整家居,既要滿足家居的科學(xué)完整性,又要充分滿足每個消費(fèi)者的個性化、定制化需求,解決新需求,不是簡單的靠傳統(tǒng)方式的疊加,而是需要全產(chǎn)業(yè)鏈從戰(zhàn)略角度研究、創(chuàng)新、融合發(fā)展新模式,需要各個品類充分在尊重其他品類的專業(yè)性、科學(xué)性、發(fā)展成果的基礎(chǔ)上,制定本行業(yè)、本企業(yè)的大家居時代發(fā)展模式、合作模式、服務(wù)模式,而這種新模式的出發(fā)點(diǎn)和基礎(chǔ),必須、也只能是客戶利益的最大化。

5、家裝設(shè)計(jì)進(jìn)步趨緩,設(shè)計(jì)力量、設(shè)計(jì)競爭力減弱,家居空間設(shè)計(jì)價值需要重新定位和加強(qiáng)。

重視主材營銷,忽略設(shè)計(jì)!

一個明顯的現(xiàn)象,就是家裝公司不怎么包裝設(shè)計(jì)師了,這與前些年家裝公司著力打造本企業(yè)明星設(shè)計(jì)師的現(xiàn)象有著明顯的差別,橫向看,家裝企業(yè)的宣傳推廣中,設(shè)計(jì)、尤其是設(shè)計(jì)師所占的比重嚴(yán)重下滑(35家品牌裝企門店現(xiàn)場宣傳推廣中,不含設(shè)計(jì)師墻,涉及設(shè)計(jì)內(nèi)容的占比為11%,涉及設(shè)計(jì)師的內(nèi)容占比為6%),究其原因,一是家裝設(shè)計(jì)從專業(yè)學(xué)術(shù)的角度來看,要取得進(jìn)步需要持續(xù)地投入和相當(dāng)長的周期,這也是中國室內(nèi)設(shè)計(jì)長期以來成果寥寥無幾的重要原因;二,也是最關(guān)鍵的,家裝設(shè)計(jì)師與家裝公司的粘性偏弱,嚴(yán)格意義上說,家裝公司的設(shè)計(jì)師大多數(shù)情況下與企業(yè)只是簡單的合作關(guān)系,他們中的大部分并不是裝企的員工,無從談及歸屬感和忠誠度,近二十年來,裝企培養(yǎng)的很多有名氣的設(shè)計(jì)師,在自己翅膀“硬”起來之后選擇了單飛,這也傷害了家裝公司培養(yǎng)設(shè)計(jì)師的激情和動力。

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注:表中面積分布不包含門店行政辦公區(qū)域

作為家裝的核心競爭力,家裝設(shè)計(jì),包括家裝產(chǎn)品設(shè)計(jì),家居空間設(shè)計(jì),部品產(chǎn)品配套設(shè)計(jì)等消費(fèi)者美好家居空間的核心需求,是家裝行業(yè)必須做好的基礎(chǔ)工作!

6、家裝施工交付20年來進(jìn)步微乎其微,交付實(shí)際能力和水平近乎止步不前。決定家裝企業(yè)發(fā)展規(guī)模(產(chǎn)能)上限的,始終是家裝施工交付能力。

解決市場痛點(diǎn),守住交付閉環(huán)!

施工現(xiàn)場管理,施工交付工期,施工工藝,施工人員來源及管理,施工工具,施工材料及運(yùn)用,施工成本管理,二十年來近乎裹足不前。除屈指可數(shù)的企業(yè)在施工交付端具備一定的相對優(yōu)勢之外,絕大部分裝企的施工工地,即使是與傳統(tǒng)施工隊(duì)工地放在一起,也無任何優(yōu)勢和特點(diǎn)可言,這是走訪調(diào)研全國超40家品牌裝企、含部分施工隊(duì)承包工地的121個工地所呈現(xiàn)的最明顯特征,與二十年前相比:

(1)施工周期無明顯變化:施工周期分成兩個部分,整裝施工工期以80平米為例,合同工期基本在60個工作日至90個工作日;定制化全案整裝,以130平米為例,基本在90至120個工作日左右;半包工地,以130平米為例,也多在90工作日至150工作日之間;與二十年前家裝公司120平米合同工期的90自然日至120自然日相比,基本屬于原地踏步甚至工期還有增加。

走訪裝企具體工期因?yàn)榈赜虿煌兴顒e,在調(diào)研工地樣本數(shù)據(jù)中,長沙:工地面積110平米-500平米不等,120-140平米居多,工期3-5個月;重慶:130-150平及以上等戶型居多,工期基本在3-4個月為主;廣東:100平米以上戶型居多,工期3-5個月;北京:老房占比過半,100平米以下戶型居多,平均工期在50-90天居多,工期最短的企業(yè)內(nèi)部考核工期為48天;廣西:平均戶型面積在120-150平米及以上,平均工期在90個工作日。

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(2)施工現(xiàn)場管理:現(xiàn)在最大的不同,是相當(dāng)部分裝企的工地采用了視頻管理,這得益于網(wǎng)絡(luò)的進(jìn)步。但工地管理現(xiàn)狀,無論是現(xiàn)場衛(wèi)生狀況,材料碼放,工具放置,施工人員著裝,安全設(shè)施(裝置)佩戴和使用,施工人員現(xiàn)場行為等等方面,與二十年前相比并無明顯進(jìn)步。

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上圖為百強(qiáng)裝企走訪工地實(shí)錄

(3)施工工具:電鋸,電錘,電鉆,瓦刀,鏟子,改錐,老虎鉗,射釘槍等八大件依然是主角,新工具除了攪拌槍、真空吸盤、智能激光測距儀、智能電動螺絲刀等為數(shù)不多的輔助工具外,難覓蹤跡。

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上圖為百強(qiáng)裝企走訪展廳實(shí)錄

(4)施工工藝:泥木水電油,沒有新工具的出現(xiàn),自然也難有新工藝的誕生和使用,更重要的是,各工種的工藝基本還是來自于師傅言傳身教,除水電工擁有國家標(biāo)準(zhǔn)的技能考核和證書之外,其他施工工藝主要靠師傅在現(xiàn)場的摸索和積累。

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上圖為百強(qiáng)裝企走訪展廳公益展示實(shí)錄

(5)施工材料及運(yùn)用:輔材已經(jīng)進(jìn)入相對成熟的階段,各公司在工地使用的輔材規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、功能大致相同,品牌集中度也較高,各類管材、線材、板材、五金件、開關(guān)插座等材料使用基本符合國家標(biāo)準(zhǔn),差別主要在設(shè)計(jì)與施工的標(biāo)準(zhǔn)化程度。

(6)施工人員來源及管理:家裝施工人員來源多年來基本一致,即來源于廣大的農(nóng)民工資源,施工交付人員仍然是大家口中的師傅,基本從屬于項(xiàng)目經(jīng)理(原來的包工頭)。

在調(diào)研工地樣本數(shù)據(jù)中:

湖南工人來源:主要來自湖南本地居多,少量安徽、湖北工人;

重慶工人來源:大多都來自重慶本地,其他來自于安徽、江西等地;

北京工人來源:主要以安徽、江蘇為主,少部分來自山東、河南、河北;

廣西工人來源:大多來自本地,另外包括周邊省份如江西、湖南等地工人;

廣東工人來源:大多來自于一些周邊省份,如江西、湖南、安徽等地,有部分本地工人,北方籍工人數(shù)量較少;

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對施工人員管理近二十年來最大的變化,就是行業(yè)少數(shù)企業(yè)將施工人員交由第三方勞務(wù)派遣平臺管理,以最大限度減低管理成本,規(guī)避管理風(fēng)險(xiǎn)。家裝行業(yè)施工人員產(chǎn)業(yè)工人建設(shè)最早可追溯到2004年的湖南鴻揚(yáng)家裝,但到今天,完整擁有企業(yè)產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍的裝企,僅沈陽方林一家(為工人購買社保,實(shí)行工資加提成機(jī)制,工人實(shí)行統(tǒng)一派遣,工人只從事本企業(yè)業(yè)務(wù),享受企業(yè)專屬的福利等);開展嚴(yán)格意義上產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍(為工人購買本企業(yè)名下社保,實(shí)行工資加提成機(jī)制等)的裝企,也僅有湖南鴻揚(yáng)等屈指可數(shù)的裝企。近年來,行業(yè)部分品牌企業(yè)始終在嘗試“類產(chǎn)業(yè)化工人”變革(去工長化,公司調(diào)派工人,費(fèi)用直接結(jié)給工人,確保所有干活的工人都接受企業(yè)認(rèn)證),例如東易日盛、業(yè)之峰、一起裝修網(wǎng)、品匠裝飾等,但還不能視為嚴(yán)格意義上的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)工人。

(7)施工成本管理:幾乎所有調(diào)研工地的施工交付成本管控都存在著諸多難點(diǎn),主要體現(xiàn)在:施工人員工費(fèi)逐年上升,尤其是泥瓦工,單日工費(fèi)平均已經(jīng)在600元以上,最高的已經(jīng)超過每日1000元;施工管理體系及人員仍然負(fù)荷沉重;施工周期無法精簡;材料成本始終處于上升態(tài)勢等。

(8)家裝施工交付升級,施工新工具、新材料、新工藝的持續(xù)開發(fā)和普及運(yùn)用是關(guān)鍵,包括施工人員新型職業(yè)化(產(chǎn)業(yè)工人)建設(shè)而言,新工具、新材料、新工藝的帶動價值同樣毋庸置疑。

7、整裝發(fā)展勢頭減弱,剛需整裝紅利進(jìn)入尾聲,南北方裝企整裝發(fā)展思路出現(xiàn)明顯分化。

從調(diào)研情況看,整裝依然是現(xiàn)階段家裝行業(yè)追捧的產(chǎn)品模式,但和之前幾年一擁而上的狀況相比,整裝的上升勢頭已經(jīng)明顯減弱。

整裝客戶群相對清晰,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相對穩(wěn)定,主要面對年輕家裝消費(fèi)群體和剛需裝修人群,市場消費(fèi)具有集中、宜上規(guī)模、制造流程相對標(biāo)準(zhǔn)的特點(diǎn),因此成為裝企近十年的主要發(fā)力方向。但也正是因?yàn)檫@些特點(diǎn),剛需整裝迅速進(jìn)入紅海競爭階段,客單值不高,盈利能力孱弱(10億體量的整裝企業(yè)不盈利在整裝賽道上不是新鮮事),市場早早陷入價格競爭的泥潭,一線城市甚至出現(xiàn)了整裝價格僅僅只有520元/平米的“整裝產(chǎn)品”,價格競爭的慘烈程度可見一斑;

走訪調(diào)研中可以清晰地看到,整裝企業(yè)在尋求提質(zhì)升級,傳統(tǒng)品牌裝企在進(jìn)入整裝賽道時不再一味跟風(fēng)市場流行的“整裝”。目前處于優(yōu)勢階段的整裝企業(yè)在尋求更優(yōu)質(zhì)的發(fā)展方向,不止一家整裝企業(yè)明確提出,要從設(shè)計(jì)、家裝產(chǎn)品(而非供應(yīng)鏈產(chǎn)品)開發(fā)上尋求轉(zhuǎn)型升級。而傳統(tǒng)品牌裝企,更多的聚力在全案定制、個性化定制、智能化全案等方向上尋求對家裝全案產(chǎn)品的突破,比如東易日盛的“數(shù)裝”,比如廣東華潯、深圳居眾、深圳名雕實(shí)踐的全案定制整裝產(chǎn)品等。

從市場和消費(fèi)者層面看,裝企、尤其是整裝企業(yè)一直以來特別強(qiáng)調(diào)年輕剛需消費(fèi)群體的開發(fā),但在整個家裝市場中,年輕剛需消費(fèi)人群只是整體家裝市場的一部分,95后甚至00后是重要的消費(fèi)群體,但90后、80后、70后甚至60后,同樣是家裝消費(fèi)群體重要且消費(fèi)潛力深厚、消費(fèi)能力較強(qiáng)的組成部分,這部分消費(fèi)群體家裝消費(fèi)大部分屬于提質(zhì)升級消費(fèi),從走訪現(xiàn)場對消費(fèi)者(業(yè)主)的調(diào)研可以看出,存量房、中大戶型業(yè)主,在年齡段上主要是成熟群體,平均年齡超過35歲。即使對于年輕消費(fèi)群體而言,相當(dāng)一部分消費(fèi)的實(shí)施和現(xiàn)場管控,也是由這部分人群(父母、長輩親屬)組成。

下圖為家庭裝修消費(fèi)者年齡結(jié)構(gòu)分布

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注:圖標(biāo)數(shù)據(jù)來源貝殼研究院,N=2000

8、大店發(fā)展模式風(fēng)云再起,但不同區(qū)域裝企采取了不同的應(yīng)對策略,大店模式發(fā)展前景仍需科學(xué)研判,謹(jǐn)慎應(yīng)對!

大店消費(fèi)模式時隔十五年后風(fēng)云再起,但不同區(qū)域?qū)Υ蟮昴J降膶?shí)踐有明顯區(qū)別。

(1)湖南長沙、重慶、北京大店模式發(fā)展迅猛,各地均出現(xiàn)了單店面積超萬平、甚至號稱5萬平的家裝門店,在重慶,萬平以上大店已經(jīng)超過10家,并還在快速遞增。

(2)在廣東廣州和深圳,所有本土家裝品牌企業(yè)對于大店模式均采取謹(jǐn)慎態(tài)度,走訪的9家本土品牌裝企,無一家門店超過5000平,大部分門店的面積在2000平米以下,低于1000平米面積的門店還是大部分廣東裝企主要的門店經(jīng)營模式。

(3)廣西南寧兩家領(lǐng)軍品牌企業(yè),門店面積也在5000平米左右,且在整個南寧只有一家門店。

(4)從展示、營銷、推廣角度而言,大店模式是一種嘗試和探索,部分開設(shè)大店的裝企在業(yè)績上也取得了成果,但大店的運(yùn)營成本、管理、坪效是裝企肩上難以有效解決的沉重負(fù)擔(dān),店開的再大,也只是建材、家居產(chǎn)品的賣場復(fù)制,而且是小規(guī)模復(fù)制,開出像傳統(tǒng)賣場一樣的數(shù)萬、十?dāng)?shù)萬甚至數(shù)十萬平米的大店,如果沒有商業(yè)模式、產(chǎn)品模式、服務(wù)模式的根本性改變,大店的價值需要深思。

(5)家裝行業(yè)開大店并不新鮮,之前行業(yè)的很多風(fēng)云企業(yè)在這點(diǎn)上有過前車之鑒,比如已經(jīng)幾乎銷聲匿跡的上海榮欣,作為中國家裝行業(yè)曾經(jīng)的龍頭企業(yè),鼎盛時期曾經(jīng)在上海擁有超過11家大店,面積最大的門店號稱超過10000平米(那可是將近十二年前),擁有45個世界知名設(shè)計(jì)大師(人家是真請了來自全球的設(shè)計(jì)師設(shè)計(jì)樣板間)設(shè)計(jì)的樣板間。

(6)大店模式在入住部品經(jīng)營模式上的改變,比如采用城市經(jīng)銷商、直營代理商合作模式,從目前的實(shí)踐來看,尚不足以改變家裝大店運(yùn)營中存在的問題和難點(diǎn),反而有可能帶來裝企經(jīng)營重心的偏差,無論是直營還是城市經(jīng)銷商,都是另外一個專業(yè)賽道,水之深不亞于家裝行業(yè)嘗試制造業(yè),而家裝本身的核心競爭力:設(shè)計(jì)、交付、服務(wù),大概率在這個過程中更顯薄弱。

9、家裝行業(yè)目前的供應(yīng)鏈建設(shè)模式瓶頸凸顯,裝企供應(yīng)鏈高度趨同,競爭焦點(diǎn)全面轉(zhuǎn)向?yàn)橄蚬?yīng)鏈企業(yè)索取利潤空間,家裝渠道價值有被誤導(dǎo)、濫用的趨勢。

中國制造四十年高速發(fā)展,碩果累累,家裝渠道,弱水三千只取一瓢,而且還是最初級、最一言難盡的那一瓢。

家裝供應(yīng)鏈建設(shè),或者說家裝渠道的開發(fā),是目前家居市場上最熱門的話題,甚至沒有之一,尤其是2023年以來,幾乎所有行業(yè)活動,都是圍繞著這個主題,家居供應(yīng)鏈幾乎所有品類的大小品牌企業(yè),是家裝行業(yè)活動的穩(wěn)定背書。

從走訪調(diào)研的35家品牌裝企供應(yīng)鏈建設(shè)狀況分析,具備以下幾個特征:

(1)裝企供應(yīng)鏈同質(zhì)化特征明顯,主要品類供應(yīng)鏈品牌集中度較高:35品牌裝企的工地、門店調(diào)研顯示,裝企供應(yīng)鏈輔材結(jié)構(gòu)相對成熟,工地實(shí)際使用率幾乎達(dá)到100%,管材、線材等材料各地品牌集中度都比較高;主材(含電器)包含品類基本一致,主要包括瓷磚、潔具、定制(板式)、電器、門窗、墻面材料、地板等八大類,各企業(yè)供應(yīng)鏈展示方式基本相同,區(qū)別在于門店大小和各品類(品牌)展示區(qū)域大小,以及在家裝門店的銷售管理(是否合作企業(yè)派人現(xiàn)場完成銷售)等。主材各品類品牌集中度也較高,尤其是各品類主要品牌企業(yè),在走訪的裝企品牌企業(yè)中入駐率都不低,比如木門的TATA、潔具的恒潔、瓷磚的東鵬等。

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上圖為百強(qiáng)裝企門店展廳實(shí)拍圖

(2)大牌低配仍然是家裝供應(yīng)鏈的最大痛點(diǎn)。無論是采用傳統(tǒng)合作方式,還是代理商、城市經(jīng)銷商合作模式,家裝渠道的核心只有價格,這就決定了家裝供應(yīng)鏈的基本定位:大牌低配。品牌合作不是問題,合作的內(nèi)容才是問題。中國制造業(yè)已經(jīng)高速、高質(zhì)量發(fā)展了四十多年,家居行業(yè)主要品類中國基本上占據(jù)了全球制造主要份額和相當(dāng)部分制高點(diǎn),四十年來中國家居制造業(yè)成果斐然,產(chǎn)品極其豐富,品質(zhì)值得信賴。但在家裝渠道中,各品類領(lǐng)軍品牌企業(yè)的最新研究成果、最優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品體系基本難以得到體現(xiàn),為了適應(yīng)家裝渠道的價格苛求,合作企業(yè)的選擇和委屈可想而知。

在家裝企業(yè)的展廳中,基本配置的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品在合作企業(yè)的產(chǎn)品體系中只能屬于產(chǎn)品線的低端,選配產(chǎn)品中,也很難見到合作企業(yè)主打的高性價比產(chǎn)品。

(3)家裝供應(yīng)鏈的定位:家裝供應(yīng)鏈建設(shè)是家裝產(chǎn)品建設(shè)的重要組成部分,但不是唯一的組成部分,也不是家裝的核心競爭力。目前家裝行業(yè)的競爭很大程度上陷入了供應(yīng)鏈惡性競爭的窠臼。相當(dāng)一部分裝企、企業(yè)家的精力主要放在與供應(yīng)鏈廠商的價格(利益)博弈上,裝企的投入也更多的導(dǎo)向供應(yīng)鏈在家裝產(chǎn)品中的價值體現(xiàn)。但正如走訪調(diào)研中看到的,即使裝企在某一品類、某一品牌上獲得了更多的議價空間,但在市場端,在消費(fèi)者端,僅就供應(yīng)鏈而言,你有大家基本也有,差別就是你的整套價格會有些許優(yōu)勢,但是,就如市場上出現(xiàn)5XX、6XX每平米的整裝產(chǎn)品一樣,家裝市場的競爭遠(yuǎn)沒有到良性競爭的程度,價格是最容易被操作的雙刃劍。

(4)設(shè)計(jì)、施工交付、服務(wù),始終是家裝的核心競爭力,誰有優(yōu)勢,誰贏得未來。

10、家裝行業(yè)運(yùn)營模式依然維持傳統(tǒng)機(jī)制,成本高,盈利能力薄弱,綜合管理能力欠佳,核心競爭力缺乏,行業(yè)心態(tài)亟待調(diào)整。

傳統(tǒng)運(yùn)營模式發(fā)展態(tài)勢疲軟,行業(yè)思維亟待調(diào)整!

家裝行業(yè)的成本結(jié)構(gòu)多年來沒有出現(xiàn)明顯的優(yōu)化和進(jìn)步,走訪的5省6市35家品牌裝企,在成本結(jié)構(gòu)上大致相同,企業(yè)毛利率和凈利率差別不大。

(1)家裝行業(yè)的成本依然集中在門店成本、人工成本、扣點(diǎn)成本、營銷成本、管理成本上,行業(yè)毛利率雖然處在高位,維持在35%左右,但行業(yè)凈利率長期停留在2.3%至8.1%(非規(guī)范)之間,整裝企業(yè)盈利能力更加孱弱,銷售業(yè)績可觀實(shí)際盈利為負(fù)數(shù)的企業(yè)不是個別現(xiàn)象。

(2)家裝三大核心能力中,設(shè)計(jì)板塊的盈利能力近十年來不升反降,部分企業(yè)出現(xiàn)不再收取設(shè)計(jì)費(fèi),或者設(shè)計(jì)費(fèi)全額返還至工程款中的現(xiàn)象,設(shè)計(jì)收費(fèi)的單價(平米計(jì)價)也止步不前甚至出現(xiàn)下降趨勢。

(3)施工交付成本逐年攀升,主要是人工成本上升勢頭明顯,加之施工流程管控多年來沒有明顯進(jìn)步,施工周期依然過長,導(dǎo)致施工交付端成本居高不下,更致命的是,施工交付人員來源青黃不接,部分工種已經(jīng)出現(xiàn)人員斷檔征兆,比如泥瓦工、油工等工種,本次調(diào)查的施工人員平均年齡已經(jīng)超過47.2歲,30歲以下的年輕師傅僅遇見1人。

(4)供應(yīng)鏈利潤空間已近極致。以衛(wèi)浴產(chǎn)品為例,全屋衛(wèi)生間(兩個,一蹲一坐)家裝渠道報(bào)價最低已下探至3300元/套,品牌制造企業(yè)已無法在這個價格下支撐合作成本。在走訪的35家品牌裝企中,已經(jīng)出現(xiàn)部分品牌企業(yè)退出合作裝企的現(xiàn)象,也在部分整裝企業(yè)的供應(yīng)鏈中看到非品牌企業(yè)(主要是就近地區(qū)的中小企業(yè))產(chǎn)品占據(jù)相當(dāng)比例的現(xiàn)象。

11、國家高度重視,利好政策頻出的形勢下,家裝行業(yè)的改變需從自身做起,同時,國家對產(chǎn)業(yè)的扶持政策落地,需要充分考慮家裝行業(yè)的實(shí)際發(fā)展?fàn)顩r,充分考慮家裝行業(yè)對滿足人民美好家居生活需要的重要價值,務(wù)實(shí)、客觀、針對性、可持續(xù)配套各項(xiàng)落地政策。

利好政策頻出,家裝行業(yè)改變需從自身做起!

2023年,國家密集出臺了促進(jìn)家居行業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策,無論是《促進(jìn)家居消費(fèi)的若干政策》,還是《促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大的意見》,對家居行業(yè)的發(fā)展而言都是重大利好,但如何把這些政策落到實(shí)處,尤其是幫助家裝行業(yè)實(shí)現(xiàn)新時代的跨越式發(fā)展,助力家裝業(yè)主在利好政策環(huán)境下享受更優(yōu)質(zhì)的家居產(chǎn)品和服務(wù),需要政府相關(guān)部門針對性的出臺、落地針對家裝行業(yè)發(fā)展的具體政策。

(1)本次走訪中,35家品牌裝企的領(lǐng)導(dǎo)中,只有6位企業(yè)家主動提及了相關(guān)利好政策,這從另一個角度表明政策對企業(yè)的切身感受和實(shí)際推動還沒有達(dá)到應(yīng)有的強(qiáng)度。

(2)35家品牌裝企中,在政策出臺后,真正利用政策開展促家裝消費(fèi)推動的企業(yè)也只有4家,具體做法也更多的是企業(yè)自身的推動行為,政策利好尚未落實(shí)到企業(yè)和消費(fèi)者身上,在談及這個問題時,22家企業(yè)的主要領(lǐng)導(dǎo)都不約而同的提到一個焦點(diǎn):政策很好,營造的政策環(huán)境也很好,但就是不知道這些政策怎么落地,怎么讓家裝消費(fèi)者、家居消費(fèi)者,讓家裝企業(yè)、家居企業(yè)感受到政策的巨大推動力,激發(fā)消費(fèi)者的消費(fèi)意愿。

(3)經(jīng)過半程走訪調(diào)研,在認(rèn)真領(lǐng)會國家各項(xiàng)促家居消費(fèi)、促民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策精神的前提下,全國工商聯(lián)家具裝飾業(yè)商會在之前三稿具體促發(fā)展落地方案的基礎(chǔ)上,根據(jù)家裝企業(yè)、家裝市場、尤其是家裝消費(fèi)者的真實(shí)需求和發(fā)展需要,將繼續(xù)完善相關(guān)方案內(nèi)容,并與國家相關(guān)部委保持密切溝通,在促進(jìn)家裝行業(yè)規(guī)范化健康發(fā)展的基礎(chǔ)上,把國家政策的紅利在家裝行業(yè)發(fā)展、家居市場消費(fèi)中充分釋放。

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左圖為商務(wù)部等13部門聯(lián)合發(fā)布促進(jìn)家居消費(fèi)若干措施的通知

右圖為全國工商聯(lián)家具裝飾業(yè)商會召開全行業(yè)學(xué)習(xí)相關(guān)政策文件

中國家裝百強(qiáng)實(shí)地走訪調(diào)研活動按計(jì)劃還將走訪山東、上海、浙江、江蘇、陜西、河南6省,根據(jù)行業(yè)全國市場布局,以及部分省市優(yōu)秀品牌裝企,供應(yīng)鏈優(yōu)秀品牌合作企業(yè)的需要,本次走訪將增加遼寧、四川兩個省,預(yù)計(jì)將在2023年9月30日前,走訪上述8個省市的42家品牌家裝企業(yè)的工地、門店和總部,《中國家裝行業(yè)(百強(qiáng)裝企)2023年發(fā)展?fàn)顩r調(diào)查報(bào)告》將于2023年10月28日,于湖南長沙舉辦“2023年中國家裝百強(qiáng)榜”暨“2023年百強(qiáng)裝企消費(fèi)者口碑調(diào)查報(bào)告”發(fā)布會上正式發(fā)布,敬請關(guān)注!


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